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Beraterplatz.7

Modularer Assistent für Versicherungsmakler

Screenshot von Beraterplatz.7
Foto: Beraterplatz.7
Hersteller:

iS2 AG

Lizenzart:

Freeware

Preis:

System:

Win 7, Vista, XP

Dateigröße:

75,91 MB

Version:

7.46.4068

Sprache:

Deutsch

Letztes Update:


Shawn

Testbericht zu Beraterplatz.7

von unserem Redakteur Shawn


Beraterplatz.7 steht Versicherungsmaklern bei der Beratung und Betreuung ihrer Kunden zur Seite. Die Freeware beinhaltet zwei dauerhaft kostenlose Beratungsmodule zu den Themenfeldern "Brutto-Nettorechner" und "Versorgungslücke", die um weitere kostenpflichtige Module erweitert werden können.

Beraterplatz.7 liefert eine Anwendung für die zentrale Kundenverwaltung. Alle Beratungsgespräche des Maklers dokumentiert die Freeware zur Erfüllung der gesetzlich vorgeschriebenen Dokumentations- und Auskunftspflicht.

Die in der Freeware freigeschalteten Module "Brutto-Nettorechner" und "Versorgungslücke" liefern handfeste Informationen zum Versicherungsbedarf der Kunden sowie Hilfen für das Verkaufsgespräch. Dadurch wird der gesamte Workflow von der Bedarfsermittlung bis hin zum Kundenvorschlag abgedeckt.

Beraterplatz.7 ist modular aufgebaut. In der Freeware sind die Module "Brutto-Nettorechner" und "Versorgungslücke" bereits freigeschaltet. Jeder zusätzliche Beratungsansatz ist ein eigenständiges Modul, das separat erworben werden kann. So stellen Makler ihre ganz individuelle Verkaufssoftware selbst zusammen und zahlen nur für das, was sie wirklich brauchen.

+ Pro
  • Modularer Aufbau
  • Dokumentation von Beratungsgesprächen
  • Deutschsprachiges Interface
- Contra
  • -

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