Hoffmanns Makler Bürosystem

Kunden- und Vertragsverwaltung für die Versicherungsbranche

Foto: Hoffmanns Makler Bürosystem

Testbericht zu Hoffmanns Makler Bürosystem

von unserem Redakteur Jan

Hoffmanns Makler Bürosystem richtet sich an Versicherungsvertreter und -agenturen. Die Shareware hilft diesen beim Verwalten verschiedener Aufgaben im Büroalltag von der Kunden- bis hin zur Vertragsverwaltung.

Der Assistent präsentiert sich netzwerkfähig, wodurch er sich für die parallele Nutzung durch mehrere Mitarbeiter eignet. Hoffmanns Makler Bürosystem verwaltet auf zentrale Art und Weise sowohl Dokumente als auch Termine sowie Abrechnungen und fällige Courtagen. Dank einer Erinnerungsfunktion sorgt der Anwender dafür, dass kein wichtiger Termin oder Geburtstage der Kunden in Vergessenheit geraten.

Abgerundet wird Hoffmanns Makler Bürosystem durch ein Modul zur Buchführung inklusive einer Verwaltung offener Posten. Außerdem gleicht der Bürohelfer automatisch Daten zwischen stationären und tragbaren Rechnern ab, was sich besonders für Außendienstler als nützlich erweist.

Einschränkungen von Hoffmanns Makler Bürosystem

Die Testversion verwaltet maximal zehn Kunden.