Kundenverwaltung Version 1.8

FinOpt FinOpt

FinOpt bietet Finanzanalyse und -planung für Finanz- und Versicherungsmakler. Dazu bietet die Shareware eine datenbankbasierte Verwaltung für Kunden und Verträge. Die individuell anpassbare Kundenverwaltung und -betreuung bei FinOpt stellt hilfreiche Funktionen wie Kontakthistorie, Wiedervorlagen, dynamische Abfragen als Grundlage für Mailingaktionen (Serienbriefe, Serienmails), Kundenanschreiben anhand selbst definierter Vorlagen, Beratungsdokumentation gemäß EU-Vermittlerrichtlinie etc. zur Verfügung. Die Vertragsverwaltung unter FinOpt umfasst sämtliche Kapitalanlagen, wie Fonds, Aktien, Versicherungen, Kredite/Finanzierungen, Bankanlagen, Bausparverträge, Immobilien u. v. m. Darüber hinaus stellen die Finanzberatung unterstützenden Finanzanalysen die Gesamtsituation in Hinblick auf Absicherung, Liquidität, Vertragsbestand, Altersvorsorge/Rentenlücke und Vermögensstruktur übersichtlich zusammen. Zudem bestehen über eine Schnittstelle zur Finanzplaner-Software Möglichkeiten zur detaillierten Finanzplanung. Alle Finanzanalysen können, wie auch diverse Kunden- und Vertragsdaten, einzeln als PDF-Datei gedruckt oder nach Excel exportiert werden. Für die Finanzanalysen besteht außerdem die Möglichkeit, diese in einer frei definierbaren Kundenmappe zusammenzufassen. Zusatzfunktionen, wie das integrierte Kursupdate (Wertpapierkurse und Währungskurse) und ein Zahlungsplangenerator für Kredite runden FinOpt ab.

Einschränkungen von FinOpt

21 Tage Testversion

Pro

  • Kennt sich mit allen Kapitalanlagen aus
  • Zusammenstellen von Kundenmappen
  • Erstellt Tilgungspläne

Contra

  • Optisch in die Jahre gekommen

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Hersteller:
Lizenzart:
Shareware
System:
Win 7, XP, Server 2003, Vista, 2000, Win 8, Windows 10
Dateigröße:
50.46 MB
Sprache:
Deutsch
Version:
1.8
Update:
20.03.2012